استكمل بنك الكويت الدولي الحصول على الموافقات المطلوبة لإصدار صكوك أولية غير مضمونة جديد، على أن تُدرج الصفقة الممتدة لخمس سنوات في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن.
وأعلن بنك الكويت الدولي أنه سيتابع إصدار صكوك أولية غير مضمونة بمبلغ يصل إلى 600 مليون دولار أو ما يعادله بعملات أخرى، بعد إتمام المتطلبات التنظيمية ذات الصلة والحصول على الموافقات الضرورية.
وكشف البنك عن قراره لبورصة الكويت في الأول من سبتمبر 2026، عقب إفصاح سابق في 4 أغسطس بشأن الصفقة المقترحة. ووفق إفصاح البنك، ستكون مدة الصكوك خمس سنوات وستعتمد هيكل الوكالة والمرابحة، على أن تتولى شركة KIB Sukuk Limited دور المصدر ويكون بنك الكويت الدولي الملزم.
إصدار دولي لمدة خمس سنوات
ومن المتوقع أن تحصل الأوراق المالية على تصنيف A من فيتش، بينما يحمل تصنيف البنك كملزم A مع نظرة مستقرة. وستخضع الصفقة للقانون الإنجليزي وتهدف إلى الإدراج في سوق الأوراق المالية الدولية لبورصة لندن.
وعُيّنت سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وستاندرد تشارترد بنك منسقين عالميين للصفقة. أما مجموعة مديري الإصدار الرئيسيين والمسؤولين عن الدفاتر فتشمل ASB Capital وبنك بوبيان وسيتي وإمارات دبي الوطني كابيتال وKFH Capital وKIB Invest وبنك الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد بنك وبنك وربة والمؤسسة العربية المصرفية والبنك العربي وQNB Capital.
والمبلغ الذي أفصح عنه KIB هو الحد الأقصى وليس حجم الإصدار النهائي المؤكد، ويظل جانب مهم من الصفقة مفتوحاً إذ سيُحدد معدل الربح النهائي وفقاً للظروف السائدة في الأسواق العالمية عند تسعير الصكوك.
السيولة والتمويل طويل الأجل
أوضح البنك أن الإعلان لا يترك أثراً جوهرياً على مركزه المالي في الوقت الحالي. لكنه يتوقع بعد إتمام الإصدار والتسوية أن تسهم الصفقة في تحسين موقف السيولة لديه وتنويع مصادر التمويل طويل الأجل.
وهذا التمييز مهم، إذ يشير إفصاح الأول من سبتمبر إلى انتقال الصكوك المقترحة من مرحلة الموافقات إلى طور التنفيذ، بينما يبقى التسعير والشروط النهائية خاضعين لأحوال السوق.
وبالنسبة لـKIB، تضع الصفقة أداة جديدة كبيرة الحجم مدتها خمس سنوات في سوق الصكوك الدولية ضمن هيكل أولي غير مضمون، مدعوماً بمجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والدولية. وبعد تأمين الموافقات، يتحول التركيز الآن إلى التنفيذ وطلب المستثمرين ومعدل الربح الذي سيتم به إتمام العرض في النهاية.
